SugarCRM

Головна особливість Sugar CRM – це використання принципу відкритого вихідного коду. Спеціалізовані версії продаються розробником в окремих кейсах, а базова версія розповсюджується безкоштовно. Друга перевага - побудова на зв'язці LAMP, що зарекомендувала себе (в окремих випадках можлива робота на WAMP).

Система складається з модулів, кожен із яких призначений для певних цілей. Наприклад, розділ Контрагенти відображає інформацію про Ваших клієнтів, а модуль Заходи показує дзвінки, зустрічі та завдання щодо конкретного користувача у вигляді календаря. Всі розділи пов'язані між собою та легко налаштовуються без виклику дорогого програміста. Наприклад, відкривши картку контрагента ми бачитимемо субпанелі (інші модулі CRM) з інформацією щодо цього покупця. Також у цьому меню ми побачимо всіх контактних осіб цієї компанії та всі заплановані для них заходи. Адміністратор системи має можливість редагувати модулі, починаючи з назви полів і закінчуючи створенням нових розділів, необхідних виключно Вашій організації.

Опис модулів системи:

• Контрагенти - зрозумілий кожному термін. Тут зберігаються Ваші клієнти з усіма адресами, телефонами, реєстраційними даними та подібною інформацією.
• Контакти - відображає всіх людей, з якими спілкуються Ваші співробітники. Як правило, контакт пов'язаний із певним контрагентом.
• Угоди - інформація про проведені або поточні угоди, відображаються різні стадії угод та їх поточний статус.
• Звернення служить для відстеження звернень клієнтів з різних питань. Часто зв'язується із вкладкою помилок.
• Помилки - показує допущені помилки і дозволяє контролювати відповідального за їх виправлення.
• Проекти - розділ створення проекту з різними вкладеними завданнями. Для проектів визначається виконавець та інша пов'язана інформація.
• Календар — об'єднує в собі дані про дзвінки, зустрічі та завдання. Календар можна переглянути по днях, тижнях та місяцях. Можна призначити доступ до особистого календаря іншим користувачам системи для планування спільної роботи.
• Дзвінки — вхідні та вихідні дзвінки користувача системи. Є можливість надсилання нагадувань на пошту або спливаюче вікно.
• Зустрічі - показує призначені зустрічі користувача. Також можна призначити зустріч для іншого працівника з можливістю інформування та нагадування.
• Завдання — список цілей із зазначенням статусу, ходу виконання завдання та терміну її виконання. Можливе призначення завдань для інших користувачів.
• Попередні контакти - розділ, призначений для внесення клієнтів, які тільки починають цікавитися Вашими послугами (за допомогою цього модуля можна уникнути засмічення списку контрагентів). Інформація може вносити вручну та автоматично за допомогою інструмента WEB-форми. Наприклад, на Вашому сайті налаштовуються спеціальні поля, в які користувач може внести інформацію про себе не залишаючи сайт. З цього розділу можна автоматично створити контакт або контрагента.
• E-mail – модуль роботи з користувальницькою (або корпоративною) поштою. Можливе створення красивих шаблонів листа та розсилок за заздалегідь створеними списками.Існує кілька варіантів розсилки, від одноразового до постійного (наприклад, раз на місяць). Після проведення розсилки створюється докладний звіт, у якому зазначається кількість доставлених та прочитаних листів, а також тих адресатів, які перейшли за посиланнями з листа або відписалися від розсилки.
• Документи - можливо завантажити документи і пов'язати їх з контрагентом, контактом або угодою.
• Маркетинг — в основному використовується для управління розсилками та обліку інших маркетингових компаній.
• Інше - існують ще безліч різноманітних частин Sugar, які можуть стати в нагоді для певних галузей бізнесу: страхування, сервісних компаній, реклами, event-агентств, продавців ПЗ, нерухомості та ін.
  
  Системні вимоги
• Апаратна платформа
  Різні ресурси в мережі інтернет та спільнота розробників рекомендують конфігурації серверних систем для SugarCRM, проте досвід впровадження говорить про те, що для звичайної роботи невеликого відділу продажів можна використовувати системи з меншою продуктивністю. Системні вимоги до апаратної платформи з урахуванням коригувань згідно з досвідом впровадження наведені нижче.
• До 10 користувачів:
  Жорсткий диск IDE чи SCSI ємністю 40–60 ГБ – 2 шт. у дзеркальному RAID-масиві;
  512 МБ оперативної пам'яті;
  Процесор Athlon, Pentium 3, Pentium 4, Xeon чи Opteron з тактовою частотою щонайменше 1 ГГц.
  Від 10 д
• Від 10 до 100 користувачів:
  Жорсткий диск SCSI ємністю 100 ГБ – 2 шт. у дзеркальному RAID-масиві;
  1–2 ГБ оперативної пам'яті із ECC;
  Процесор Core 2 Duo, Core 2 Quad, Athlon64X2, Xeon або Opteron з тактовою частотою щонайменше 2 ГГц.
• Понад 100 користувачів:
  Жорсткий диск SCSI ємністю 300 ГБ – 2 шт. у дзеркальному RAID-масиві;
  4–8 ГБ оперативної пам'яті із ECC;
  Два процесори Xeon або Opteron з тактовою частотою щонайменше 2 ГГц.
  Крім перерахованих є додаткові рекомендації:
  Мережа Ethernet із швидкістю 1 Гб;
  Джерело безперебійного живлення (UPS);

• Програмна платформа
• Як серверна платформа може виступати як UNIX-подібна система, так і система сімейства Windows від Microsoft. Розробники орієнтуються використання UNIX-систем як серверних.
• Переважним та рекомендованим розробниками системи є Web-сервер Apache, хоча також є можливість роботи через Microsoft IIS.
• Як сервер баз даних можуть виступати СУБД MySQL, Microsoft SQL Server або Oracle.
• На сервері має бути встановлений інтерпретатор мови PHP.